华为终于反超了高通，然后呢？

文/古泉君

海思终于反超了高通

4 月 28 日，据调研机构 CINNO Research 发布的最新数据显示，2020 年第一季度，华为的海思第一次登顶中国智能手机处理器市场，成为中国大陆市场份额最高的移动 SoC 生产商。

具体来说，华为海思以 43.9% 的份额位居第一，其最大的竞争对手高通以 32.8% 的份额紧随其后。联发科与苹果分列三四，之后就是几乎可以忽略不计的 others。

不过，这个季度的市场显然不是“健康”的状态，报告中也提到，2020 年第一季度受到疫情等因素的严重影响，中国大陆市场的智能手机处理器出货量同比大跌 44.5%，几乎各大品牌的出货量同比都有一定的下降。

除了华为，海思这季度的出货量与去年同期相比几乎持平，达到了 2221 万片。

麒麟处理器目前只在华为手机上使用，而过去，华为手机根据产品线的不同，会分别搭载海思麒麟和高通处理器，比例一度接近五五开，而如今，超过 90% 的华为手机采用了自家的海思麒麟处理器。

这是第海思第一次在份额上超过高通，要知道，高通的下游是一众厂商的支持，而华为海思还没有向第三方厂商供应。

这背后当然有产品节奏的问题。海思最大的竞争对手高通，骁龙 865 的发货时间稍晚一些，而麒麟 990 已经大规模出货，不过，麒麟处理器的全系布局已经尝到了甜头。

如果从性能来看，高通的 8 系在综合性能上是要领先麒麟 9 系的，但在中端芯片上，习惯”挤牙膏“的高通，已经被海思反超，海思靠着次旗舰的 8 系，卡在了高通中高端之间，高通甚至几乎没有直接对标的产品。

最近，华为又发布了麒麟 985 处理器，定位于 3000 元档上下，性能弱于麒麟 990，但 5G 的支持相对完善。高中低各档，麒麟都完成了布局。千元机以及 3000 元上下的手机在中国市场是占比最高的价格段，和高通相比，麒麟显然更好地抓住了这部分市场。

由于华为的 SoC 完全自用，因此其份额也能在一定程度上体现出手机出货量的趋势，华为在国内市场的表现依然强势。

与台积电的微妙关系

有意思的是，近期另一份数据，从另一个角度佐证了华为海思的飞速增长。

4 月 28 日，全球最大的晶圆代工商台积电召开了线上业绩说明会，2020 年，台积电营收同比增长42%，净利润也创历史新高。华为、苹果都是 IC 设计企业，芯片的生产需要交由台积电等代工商生产。

台积电披露的数据显示，华为在 2019 年给台积电贡献了 361 亿人民币的营收，同比增长超 80%，在台积电营收的占比，也从 8% 提升到了 14%，从而成为了台积电第二大客户，仅次于苹果，后者的占比为 23%，不过同比增速只有 1%。

台积电在晶圆代工市场的占比超过 54%，其客户分布，基本上能反映出芯片 IC 设计企业的市场份额表现。

华为海思，已经成长成了台积电最重要的客户之一。

华为与台积电的关系现在也非常微妙，在贸易战的背景下，美国屡屡向台积电施压，甚至一度传出因为来自美国技术的占比超过标准，台积电可能无法再向华为提供代工服务的消息。

这是一个双方都难以接受的局面。对于海思来说，意味着手机 SoC 的难产，全球有能力代工 7nm 及以上制程的代工商不超过两家；而对于台积电来说，失去华为，意味着损失第二大的客户，收入锐减。

台积电今年将进入 5nm 时代，甚至财报中提及了 2nm 的规划，而制程的研发需要巨额的资金，5nm 至少需要投入 250 亿美元。台积电需要加速研发，降低来自美国技术专利的占比，从而摆脱美方的控制，台积电此前也表示，5nm工艺来自美国的专利占比进一步下降。

台积电最大的竞争对手三星，今年也将开启 5nm 的进程，这是一场烧钱的竞争。此番背景下，台积电无法容忍自己失去重要的客户。

2018 年，台积电在南京设立了工厂，提供 12 寸、16nm FinFET 晶圆代工业务，但坏消息是，而华为的 14nm 及以下制程的需求，已经开始逐渐往国产供应链转移，这是台积电不愿意见到的。

中芯国际还不足以接盘

面对海外的艰难，华为正在把供应链搬回到国内，其中也包括半导体。中国最大的晶圆代工商中芯国际，已经和华为在代工上展开了合作。路透 4 月 16 日**报道**，华为正在逐步将内部设计的芯片生产从台积电转移到中国大陆公司，以准备更多的美国限制。

不过，在制程技术上中芯国际和台积电三星有着代际的差距，短时间内无法完全承载华为海思的需求。

4 月 9 日，华为子品牌荣耀发布了千元机产品 Play 4T，搭载麒麟 710A 处理器，值得注意的是，这款低端处理器就采用了中芯国际的 14nm 工艺代工。

麒麟 710A 相当于此前麒麟 710 的”阉割版“，14 nm 制程，大核为 2.0GHz 的A73，而麒麟 710 采用台积电 12 nm 制程打造，大核为 2.2GHz 的 A73。

二者综合性能稍有差距，但是对于千元机来说影响不大，华为与中芯国际在手机 SoC 上的合作，用千元机来试手也是稳妥的举措。不过，这也再次反映了二者的技术差距，制程上不去，就只能降低主频。

中芯国际在 2019 年宣布 14 nm制程将实现量产，虽然已经落后台积电 3 年的时间，但至少已经进入了一个手机 SoC 勘用的最低门槛。

对于中芯国际来说，有了华为，就有了稳定的客户源，可以把更多的资金投入到研发之中，华为也能带来更多的研发经验。

4 月 7 日，中芯国际在港交所发布公告，在半导体行业走低的背景下，上调了 2020 一季度的营收预期，由 0% ~ 2% 上调至 6%~8%，毛利率预期由 21%~23% 上调至25%~27%。

实际上，14 nm 制程在中芯国际的营收占比中不足 1%，这显然不是麒麟 710A 这一款产品带来的。更多的是在贸易战以及疫情的大背景下，部分国产 IC 设计企业有了逐渐把代工转移到国内的趋势，华为起到了一个带头示范的作用。

中芯国际正在推进 7nm DUV 制程的研发，如果成功跑通，那么麒麟 7 系、8 系也能够实现国产供应链的自给自足。但最最旗舰的 SoC 代工，中芯国际显然一时半会是顶不上的，这有点强人所难了。路透的报道中也提到，到 2019 年底，华为可以转移到中芯国际的芯片产量可能只占芯片产量的 1~3 个百分点。

就现在的技术发展来看，如果今天贸易战升级，台积电无法为华为提供代工服务，那么海思 SoC 将一夜回到解放前，中高端产品线全部熄火。

海思正在逐渐壮大，在一个特殊的时期，它成为了中国市场的头名，不再是那个连自家高管都嫌弃的存在。但它面对的，是扑朔迷离的国际形势，以及很多不能有自己掌控的场外因素。