这是大立光第一次与中国品牌签署 LTA,签约前大立光对该品牌 2022 年镜头出货量约年衰退 15-20%,签约后可望一举跳升至成长 20%。
郭明錤根据先前案例指出,大立光 2018 年与 三星 签署 LTA 后,对三星 镜头出货在 2019-2021 年的年均复合成长率 (CAGR) 达 33%,高于同期手机出货衰退 1-1.5%。,预估大立光与其他中国手机品牌签 LTA,大立光也将同样受惠,在中国市场镜头出货,自历年来衰退改为成长。
郭明錤预估,展望 2022 年,大立光来自新订单的成长驱动包括 特斯拉、元宇宙、iPhone 镜头升级与 iPhone VCM。
郭明錤强调,大立光与该中国一线品牌签署 LTA ,具有高度示范性且意义重大,意味着未来大立光与其他中国品牌很有可能签署 LTA,可预期出货中国品牌将显着改善 。
郭明錤在报告中强调,在美国华为禁令前,华为是大立光最重要的中国镜头客户,占大立光营收30-40%,美国华为禁令后,华为在中国市占率流失到到其他中国品牌,其他中国品牌因对镜头规格要求低于华为,导致大立光供应比重减少,尽管各厂升级光学规格,大立光受惠程度不仅不大,甚至在中国市场出货及营收逐年衰退,也造成大立光营收、获利下滑。
且基于各种政治与市场相关考虑,大立光过去很难与中国品牌们达成专利和解协议,郭明錤认为,近期大立光与该中国一线品牌厂签署LTA ,则可视为是一个里程碑,可见未来大立光与其他中国品牌签署 LTA 的机率大幅提升,可望重拾成长动能。
郭有錤指出,大立光是全球手机塑料镜头专利布局最完整的企业,后进者很难避开大立光的专利。若品牌商采购侵犯大立光专利镜头,大立光可对品牌商提出侵权告诉并禁止品牌商销售手机。和解方式是品牌商与大立光签署 LTA,内容主要是品牌商承诺对大立光采购镜头的最低数量与产品组合。
展望 2022 年,郭有錤指出,大立光来自新订单的成长驱动包括 特斯拉、元宇宙与 iPhone 镜头升级与 VCM。受惠 特斯拉 快速成长,大立光在 2022 年的 特斯拉 镜头出货将年成长 70-80%,且大立光为 Apple AR/MR 头戴装置相机镜头最大供货商,未来将持续受惠元宇宙硬件出货成长。
就大立光出货苹果手机镜头,郭明錤报告中强调,苹果 2022 年下半年推出的新款 iPhone ,将采用 4800 万画素,以及 2023 年 iPhone 将采用潜望镜,未来 2 年 iPhone 相机镜头的持续升级,也有助大立光市占、营收与获利成长。
而且,郭明錤指出,大立光 iPhone VCM 将自今年下半年开始出货,并持续在 2022 年贡献营收与获利,预测大立光 2023 年将扩产 VCM 产能,有利市占再提升。
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