俄罗斯汽车产业大坍缩 2022年4月新车销量同比下跌79%

俄罗斯国立高等经济大学的一份报告显示，俄罗斯汽车生产严重依赖进口，该行业超过一半的附加值均来自国外，再加上为提高效率而采用的零库存管理模式，西方各国的制裁影响很快就在俄罗斯汽车行业显现。

此次俄乌冲突对俄罗斯车市的影响，已超越了疫情封控措施所带来的影响。俄罗斯汽车产业何去何从？

外资纷纷撤退

对于近两月来俄罗斯汽车销量的暴跌，AEB解释称，这主要因为俄乌冲突升级后，西方各国对俄罗斯的制裁致使很多车企暂停了在俄罗斯的运营，这严重影响了俄罗斯的汽车产量。

在俄乌冲突开始后，大部分外资企业闻风纷纷逃离俄罗斯。据麦肯锡的一份研究报告统计，在进入俄罗斯的281家《财富》500强企业中，近七成企业已经收缩规模或退出俄罗斯市场。主流跨国车企如大众、本田、福特、宝马、奔驰、通用、沃尔沃等均宣布暂停向俄罗斯出口汽车，不少在俄罗斯本土设有工厂的车企甚至宣布了停产消息。

俄罗斯汽车工业相对薄弱，大部分汽车市场份额早已被外资品牌瓜分。雷诺（包括雷诺控股的拉达）在俄罗斯的市占率近30%，排在榜首；其次便是韩系车，起亚和现代长期霸占俄罗斯汽车销量榜的第二、三位。正因为如此，外资企业的集体行动对俄罗斯车市影响很大。

除了产量损失外，俄罗斯汽车供应链还隐藏着更大的危机。

俄罗斯汽车供应链依赖进口，上海北斗会展有限责任公司发布的一份报告显示，俄罗斯大约仅有35%~37%的汽车配件为本土化生产，进口汽车零配件的市占率则是高达63%~65%。以2019年为例，俄罗斯汽车零配件主要进口国为德国、日本和中国。

在俄乌冲突升级后，不少国际汽车零部件巨头均宣布暂停向俄罗斯市场交付，包括博世、采埃孚、海拉等。此外，有些零部件供应商开始将产线外移，芬兰轮胎制造商Nokian表示，已将关键生产线从俄罗斯转移到芬兰和美国。

“俄罗斯的汽车零部件面临很大的困难。俄罗斯的乘用车仍有70%~80%的零部件依赖进口。俄罗斯汽车零部件供应商的库存也仅能维持3~4周的生产。”俄罗斯汽车行业分析师Sergey Burgazliev对记者表示。

目前，不少车企已经因汽车零部件耗尽而不得不暂停俄罗斯工厂的生产，包括Stellantis集团、丰田、雷诺、日产、现代等。

外资车企销量跌幅明显高于俄罗斯本土车企。今年4月，排名前四的拉达（雷诺控股）、起亚、现代、雷诺销量同比分别下滑77.4%、75.9%、73.2%、84%，而排在第五、六位的俄罗斯本土车企GAZ和UAZ，同比跌幅分别为61.5%、36.4%。

从今年3月开始，多家芯片设计、制造巨头纷纷宣布对俄罗斯半导体的制裁措施，苹果、三星、英特尔、AMD相继停止在俄罗斯的销售业务，全球最大的芯片厂商之一高通也停止向俄罗斯提供芯片，ARM则是停止向俄罗斯客户和合作伙伴提供产品和支持。

一直以来，俄罗斯半导体行业都缺乏自主供给的能力。“欧美掌握了芯片的核心，对俄罗斯芯片的制裁可能对汽车芯片供给造成很大影响。”俄罗斯汽车市场某自主车企管理层人士向记者表示。

有俄罗斯业内人士称，俄罗斯将出现芯片严重短缺的危机。俄罗斯芯片厂商若选择更换处理器架构，预计至少需要2到3年时间，并且需要高达10亿卢布的研发支出。

坍塌的市场恐难以复原

零部件几近“断供”、外资车企退出市场、消费疲软，俄罗斯车市今年或出现近三十年来最大跌幅。此前，据俄罗斯最大经销商预测，今年俄罗斯汽车市场需求将下跌一半，与西班牙的新车销量水平差不多，而西班牙的人口仅是俄罗斯的三分之一。

2021年，俄罗斯新车销量同比上涨4.3%至166.7万辆，这意味着今年俄罗斯汽车销量或跌破84万辆，而自21世纪以来，俄罗斯每年新车销量均超100万辆。

在俄罗斯汽车市场，产销量的波动与经济和汇率密切相关。记者统计相关数据发现，俄罗斯车市的走势和其GDP走势几乎一致。

俄罗斯车市第一波销量巅峰出现在2008年，全球金融危机后，俄罗斯汽车销量在2009年几乎腰斩，随后车市又慢慢复苏。四年后的2012年，出现了俄罗斯车市的第二波销量巅峰，当年的销量创造了历史新高，为294万辆，2013年销量虽然出现了小幅下滑，但仍维持在290万辆以上。那时候的俄罗斯车市位列欧洲第二，仅次于德国。

然而，在2014年“克里米亚事件”发生后，西方各国开始陆续对俄罗斯采取制裁措施。根据CEIC数据，在“克里米亚事件”发生的前后两年，俄罗斯汽车销量几乎每月都呈现同比负增长的态势。

自此之后，俄罗斯车市再也没复原。2015年~2021年，俄罗斯汽车销量在140万~180万辆区间徘徊，仅剩历史巅峰时期的五六成。

自“克里米亚事件”发生以后，俄罗斯经济也一直未恢复到之前的水平。俄罗斯人均GDP在2013年创下历史新高，近1.6万美元。2016年，该数值仅剩约8700美元，几乎腰斩，经多年复苏，2021年，该数值也仅回到1.2万美元。

俄罗斯外贸资本（VTB Capital）分析师表示，由于实际收入下降，需求不太可能恢复，这使得汽车行业成为俄罗斯受影响最严重的行业。

欧洲车企首当其冲

西方各国制裁行为对跨国车企在俄罗斯业务的影响显而易见。

上述自主车企管理层人士向记者表示，“克里米亚事件”后，受美国制裁俄罗斯的影响，美国车企在俄罗斯市场遭受了较大冲击，目前基本上已经撤退，雪佛兰退出俄罗斯市场，福特仅保留商用车业务，这也导致近年来美系车在俄罗斯市场表现欠佳。

今年4月，在俄罗斯车市销量排名前20的榜单中，仅有福特一个美国品牌。今年前4个月，福特累计销量为4423辆，市占率仅1.5%。

而此次俄乌冲突升级之后，西方各国加大了对俄罗斯的制裁力度。随之而来的是，前20排行榜中仅剩的美国车企福特也打起了“退堂鼓”。福特前不久宣布，将关闭在俄罗斯的两家组装工厂以及一家发动机工厂，正式退出俄罗斯乘用车市场，另外，在商用车业务方面，福特也早已宣布暂停，直到另行通知。

此次俄乌冲突中，欧洲各国也不断加入对俄罗斯制裁的行列，受影响最大的车企换成了欧洲车企。

今年4月，排在销量榜前十的欧洲车企销量同比跌幅均大于车市整体水平，其中，雷诺、斯柯达、大众同比跌幅分别为84%、89.3%、91.3%。

大众集团早在3月初就表示将暂停在俄罗斯工厂的生产，恢复时间待定，同时还将停止对俄罗斯市场的汽车出口。

相比大众集团，雷诺则面临进退两难的境地。在俄乌冲突爆发前，俄罗斯是雷诺的第二大市场。雷诺在俄罗斯先后投资了至少数十亿美元，在俄罗斯的市占率近30%，是此次受冲击最严重的欧洲车企。5月9日，雷诺首席执行官Luca de Meo表示，公司将在未来几周内决定其在俄罗斯业务的未来去向，目前谈判仍在进行中。